Il bilancio preconsuntivo del 2020

Alle criticità che da qualche tempo accompagnano la filatura italiana (in questa accezione comprensiva della produzione di filati lanieri, cotonieri e linieri) nel 2020 si è sommato lo scoppio della pandemia Covid-19, che non ha certo risparmiato il settore, ma anzi ne ha condizionato le performance.

Secondo le elaborazioni preliminari effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda per SMI, basate sia su variabili macro sia su Indagini Campionarie interne, il fatturato settoriale è stimato, prudenzialmente, in flessione del -22,7% su base annua. Il turnover settoriale scenderebbe, dunque, di poco sopra ai 2.100 milioni di euro.

L’andamento negativo ha interessato sia la filatura laniera (comparto preponderante con una quota di oltre l’80% sul fatturato settoriale totale) sia la filatura cotoniera, nonché la filatura liniera, gravate dalla congiuntura sfavorevole sia internazionale sia interna.

Il bilancio settoriale risente anche dell’indebolimento che ha interessato le quotazioni della materia prima nel corso dell’anno, già emerso peraltro nel 2019. A tal proposito, si ricorda che in valuta europea l’indice Awex Eastern della lana, dopo aver perso invece il -10,5% nei dodici mesi del 2019, arretra del -31,5% nel 2020; l’indice ‘A’ del cotone, calato del -10,0% nel 2019, flette poi del -9,2% nel 2020 (euro).

La debolezza del mercato emerge anche dall’analisi del trend dell’indice dei prezzi alla produzione rilevato da ISTAT: nel caso delle filature (ATECO CB13.1) tale indice perde il         -1,2%, dinamica peraltro che si riscontra nel caso dei prezzi praticati sia sul mercato interno sia su quello estero.

Il valore della produzione (variabile questa che si propone di stimare il valore della sola attività produttiva svolta in Italia al netto della commercializzazione dei filati importati) è stimata in flessione rispetto ai livelli raggiunti nel 2019 nella misura del -24,5%, risentendo anche del blocco delle attività produttive durante il primo lockdown.

Guardando oltreconfine, la filatura nel suo complesso già nel corso del 2019 aveva assistito ad un’inversione di tendenza, con l’export in calo del -4,6% su base annua. Nel 2020, a seguito della crisi sanitaria globale, le esportazioni settoriali subiscono un brusco deterioramento che portano a stimare una chiusura d’anno al -19,4%; tale dinamica porterebbe il fatturato estero settoriale sui 650 milioni di euro. Contestualmente, nell’anno 2020 l’import dovrebbe archiviare un decremento stimato al -29,0%, per un ammontare complessivo di circa 594 milioni di euro.

A fronte del suddetto andamento dell’interscambio con l’estero, il saldo commerciale tornerebbe in avanzo per circa 58 milioni di euro.

Relativamente al mercato interno, intercettato dalla variabile consumo apparente, si prevede una flessione, nell’ordine del -29,1%, ancora più accentuata rispetto all’andamento sperimentato dalla filatura oltreconfine.

Considerando il versante occupazionale, sulla base dell’elaborazione dei dati forniti dalle aziende rispondenti all’Indagine Campionaria elaborata da Confindustria Moda su un panel di aziende associate a SMI, nonostante l’ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, le filature laniere presentano una contrazione degli addetti in tutti e tre i trimestri monitorati (es. risoluzioni consensuali, pensionamenti, mancati rinnovi tempo determinato, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo); più in dettaglio, il primo trimestre archivia un -4,6%, il secondo un -5,5% ed infine il terzo vede un calo del -4,3%.

Il commercio con l’estero nei primi dieci mesi del 2020

Se si focalizza l’analisi sui primi dieci mesi del 2020, sulla base dei dati ISTAT ad oggi disponibili, si ottiene uno spaccato di maggior dettaglio relativamente all’interscambio con l’estero per le merceologie in esame. In tale periodo, la filatura nel suo complesso accusa, come ricordato, il contraccolpo della pandemia e del deterioramento congiunturale internazionale.

Più in dettaglio, le vendite estere di filati evidenziano un decremento pari al -20,7%, mentre l’import arriva a flettere del -30,5%. Da gennaio ad ottobre, dunque, il valore dei filati esportati passa a 559 milioni di euro (oltre 145 milioni in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2019), mentre quello dei filati importati scende a 510 (quasi 224 milioni meno).

Nel periodo in esame il saldo commerciale della filatura torna in area positiva, per 48,9 milioni di euro. Come già negli anni precedenti (gennaio-ottobre 2016-2019), l’avanzo con l’estero resta circoscritto ai soli filati cardati e ai filati per aguglieria, tuttavia nel 2020 il surplus di questi due comparti più che compensa il deficit delle altre merceologie.

Tutte le tipologie di filato qui considerate presentano dinamiche negative delle vendite estere, pur con qualche discrimine a livello di tasso di caduta. Più in dettaglio, le esportazioni di filati lanieri sia cardati sia pettinati presentano la performance peggiori ovvero rispettivamente -25,9% e -24,4%. Restando in ambito lana, si registrano però anche i risultati meno sfavorevoli, ovvero il calo del -10,9% che ha interessato le vendite estere dei filati chimico-lana, ma soprattutto il “timido” decremento pari al -1,8% che ha caratterizzato il filato per aguglieria destinato all’estero. L’export di filati di cotone cede, invece, il -20,9%, mentre quello di lino il -19,7%.

Parallelamente, da gennaio ad ottobre 2020, le importazioni di filati dall’estero mostrano tutte dinamiche molto negative, senza troppe differenze nell’intensità del calo. La filatura laniera archivia un cedimento del -28,2% per i cardati e del -33,8% per i pettinati; non di meno i chimici-lana perdono il -25,0% e quelli per aguglieria il -31,8%.

Le importazioni di filati di cotone, che nei primi dieci mesi del 2018 e del 2019 avevano già accusato una contrazione, mostrano un deciso peggioramento al -28,1%, mentre l’import di filati di lino perde il -33,0% dopo due anni di crescita su ritmi del +20,0%.

Il quadro negativo si conferma anche se si analizzano gli andamenti sperimentati dai principali mercati di destinazione delle vendite di ciascuna tipologia di filato.

Da gennaio ad ottobre 2020, Hong Kong si conferma il primo cliente dei filati cardati, pur cedendo il -33,2% su base annua; se nel gennaio-ottobre del 2019 assorbiva il 16,9% dei flussi totali, nei primi dieci mesi del 2020 passa al 15,2%. Il Regno Unito, sempre secondo, presenta una flessione delle vendite di filato cardato dall’Italia, pari al -37,2%, che si traduce in una quota del 14,2%. In terza posizione troviamo ancora la Cina, che registra un cedimento del -25,9%, con uno share sul totale dell’8,4%. Flette su toni decisi l’export destinato in Croazia (-34,8%). La Corea del Sud mostra una dinamica negativa pari al -19,1% e, non di meno, perdono terreno anche Portogallo (-7,1%), Bulgaria (-48,8%) e Tunisia              (-34,0%). In controtendenza, si muovono, invece, pur su valori assoluti piuttosto contenuti, sia la Romania, in aumento del +24,2%, sia la Turchia, in aumento del +3,3%.

Nel periodo in esame, l’export di filato pettinato destinato in Romania, passata in prima posizione, cede il -25,8%; Hong Kong arretra, invece, del -42,3%, la Cina del -31,4%. Francia e Turchia cedono rispettivamente il -25,8% e il -25,0%. Arretrano anche Repubblica Ceca     (-18,3%), Regno Unito (-60,4%) e Bulgaria (-1,5%). Tra le prime destinazioni si muove in controtendenza solo la Germania, che assiste una lieve crescita nella misura del +0,8%, nonché il Portogallo (+21,8%) ma su valori di circa la metà rispetto a quelli tedeschi.

Nei primi dieci mesi del 2020, il fatturato estero dei filati misti chimico/lana presenta una crescita delle esportazioni verso l’Austria, nella misura del +10,5%; tale Paese copre così il 13,2% del filato misto chimico/lana italiano esportato. Pur su livelli ben più modesti, mostrano dinamiche positive anche le vendite dirette verso altri partner europei, ovvero Francia (+3,7%), Germania (+17,1%), Croazia (+45,3%) e Spagna (+3,9%). Arretrano, invece, le esportazioni verso la Turchia (-6,7%), la Romania (-20,5%), la Bulgaria (-12,3%), il Portogallo (-22,9%) e Hong Kong (-27,3%).

Per quanto concerne i filati di cotone, da gennaio a ottobre 2020, i flussi diretti nei primi dieci mercati risultano tutti interessati da contrazioni importanti rispetto ai livelli del medesimo periodo del 2019, con due sole eccezioni favorevoli. La Germania, pur assorbendo il 16,8% dei filati di cotone esportati dall’Italia, cede il -12,3%, seguita dalla Francia, in calo del -17,4%. Più intense risultano le flessioni che colpiscono Repubblica Ceca ed Ungheria, ovvero -42,4% e           -23,4%. La Croazia perde il -9,2%, mentre il Regno Unito il -24,0%. Dinamiche di segno positivo interessano, invece, le vendite di cotone destinate in Tunisia e Portogallo (+7,0% circa per entrambi).

Passando ora ad illustrare i dati di importazione per mercato di approvvigionamento, sempre da gennaio a ottobre 2020, relativamente ai filati cardati, Lituania e Regno Unito, primo e secondo supplier, mostrano una dinamica riflessiva, rispettivamente pari al -16,0% e al -34,8%. Similmente, la Cina archivia, un calo del -34,4%, la Polonia del -29,0%. Andamento positivo interessa invece l’import proveniente da Belgio e Bulgaria.

I primi quattro “fornitori” di filato pettinato, nonostante assicurino il 76,8% del totale importato di questa tipologia, nel periodo in esame sperimentano tutti dinamiche negative: l’import dalla Polonia perde il -20,2%, dalla Romania il -29,5%, dalla Bulgaria del -17,6%, dalla Repubblica Ceca il -42,9%. Crolla anche l’importazione dalla Germania (-57,0%) e dalla Cina (-38,3%).

Relativamente ai filati misti chimico/lana, si registrano perdite per tutti i primi cinque supplier. I primi tre, ovvero Romania, Turchia e Bulgaria coprono il 71,0% del totale importato di comparto, pur cedendo rispettivamente il -31,1%, il -21,6% e il -19,4%. Seguono Ungheria e Portogallo, sempre in calo. Di contro, crescono le importazioni da Polonia e Cina (ma su livelli piuttosto bassi, 3% circa ciascuno).

Infine, le importazioni dei filati di cotone, assicurato per il 78% circa dai primi quattro fornitori, archiviano i primi dieci mesi del 2020 assistendo ad un decremento da parte di questi stessi supplier: la Turchia, decresce del -22,4%, l’Egitto del -32,4%, l’India del -29,1%, la Cina del            -49,1%. Risultano in flessione anche gli altri principali partner, ad esclusione dell’Ungheria (che copre tuttavia meno del 2% del totale).

 

Firenze, 08 Febbraio 2021

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